ベトナムIT特化M＆A・買収支援サービス

IT業界では、企業が事業を拡大するために、さまざまな戦略を立てています。その中でも、特に注目されるのが、海外IT企業との M＆Aのことです。
弊社はIT領域特化のM＆A支援サービスを展開しております。ベトナム市場進出・ベトナムでの大規模な開発リソース確保のことならば弊社にご相談ください。

ベトナム企業をM＆A・買収する際のターゲット企業探索、ファイナンシャルアドバイザリー、及び合弁企業の設立にあたっての支援を行います。

弊社M＆A支援サービスの強み

①ベトナムの大手企業トップ500社（VNR500）/急成長な企業トップ2000（Fast2000）へのアプローチ可能　　　

②ベトナムでのビジネスマッチングを促進するB2Bマーケティングソリューション・ネットワークの保有

③IT領域における豊富な人脈、多くのIT企業を運営する豊富な経験、実際にも「Exitシナリオ」の経験

④現地の交渉代行・ビジネス上のトラブル解決支援、PMI支援・M&A後の運営支援

M＆A・買収先ターゲットのリサーチと選定

投資先、買収先ターゲットをリサーチし、Ｍ＆Ａによる日本企業の海外事業展開のサポートします。対象国、所在地、業種、売上規模、事業概要等の情報から、定性的及び定量的な抽出条件を設定し、投資・買収ターゲットのロングリストを作成します。直近のM&Aの観測報道や、財務データの有無などによってターゲットを抽出を支援します。

M&Aに関わる基本的な相談
秘密保持契約の締結

ターゲット企業の分析

ターゲット企業を多面的に調査活動を行い、財務データを入手出来ている先について分析作業を進めます。また、会計基準が異なる場合には、日本ベースでの確認作業を行います。様々な財務項目の観点で、ターゲットの所在国における同業他社比較を行います。ターゲット会社に関連するニュースを調査。日本の専門家チームと現地の専門家チームが連携し、財務デューデリジェンス・法務デューデリジェンスを実施いたします。

簡易的な財務診断
アドバイザリー契約

企業価値の算定

バリュエーション分析を行い、適切な価格での買収を検討します。類似企業のリストを参照し、直近の株価や企業価値、取引倍率などを確認します。過去の類似M&A案件を抽出し、買収倍率やプレミアム、買収価格等の情報を収集します。

バリュエーションシートの作成
マッチング
譲受企業への企業概要書の開示

契約のサポート

ターゲット先との交渉、契約書の締結をサポート致します。また、最終契約書に基づくM&A取引の実行、株式譲渡や事業譲渡の引渡手続、譲渡代金の決済手続による経営権の移転が完了するまで、現地の専門家と連携して、ご対応致します。

トップ面談
基本合意契約の締結
デューデリジェンス
最終合意
最終契約
M&A成約