01アプローチ先の提案・文面作成
AIが、アプローチ先を選び、文面を用意する
蓄積された顧客・企業データをもとに、優先して接触すべき企業をAIが企業ごとに点数をつけて、優先してアプローチすべき順に並べること。して提案します。企業ごとに内容を変えたメール文面もAIが作成するため、文面づくりにかかる時間を減らせます。
ソリューション ／ AVATAR SALES
ソリューション ／ AVATARシリーズ
Agentic CRM
AVATAR SALES
AI営業基盤
AIを中心に、セールス・マーケティングを再設計するAIネイティブな営業基盤です。企業データや顧客情報をAIが横断的に理解し、顧客の発掘からアプローチ、フォローアップまでを一貫して支援します。従来の営業支援の枠を超え、AIが業務そのものを動かす新しい営業基盤を提供します。
AVATAR SALESの画面イメージ。①発掘：まだ接触していない登録済みの企業をAIが採点し、アプローチすべき順に並べ替えます。最優先はB社です。②アプローチ：AIが企業ごとのメールを作成し、担当者が内容を確認して送信します。③反応：メールの開封・クリックを記録し、返信を検知して知らせます。④フォロー：AIが返信を読んで要約し、候補日をお送りする返信の下書きを用意します。日時は担当者が入力します。
対応モデル・連携
すでに契約しているAIモデルに対応しています。
- AIモデル
- その他のモデルにも対応
こんな課題はありませんか
成果が、担当者によって大きく変わる。
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新規顧客の開拓が、特定の担当者の力量に依存している
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アプローチ先の選定や文面づくりに追われ、商談に使う時間が足りない
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ツールが分散し、顧客とのやり取りを一元的に管理できていない
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送ったメールの反応が見えず、次にどう動くかを勘で決めている
AVATAR SALES の考え方
AIを中心に、営業を組み立て直す。
どの企業に、何を送り、次にどう動くか。これまで担当者が一件ずつ考えていたことを、AVATAR SALESではAIエージェントが顧客・企業データをもとに先回りして提案します。担当者は提案を確かめて決め、空いた時間を顧客との対話に使えます。
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従来のCRM記録する
顧客情報や商談の状況を、人が入力して管理します。
-
AIアシスタント付きのCRM答える
質問すれば、AIが情報を探して答えます。
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Agentic CRM ／ AVATAR SALES動く
指示を待たずに、AIがアプローチ先を選び、メールを書き、返信への対応を示します。
仕組み
発掘からフォローまで、途切れずに回す。
受注・失注した企業はサイクルを離れ、配信停止やエラーになったアドレスには送信されません。送信・開封・クリック・返信などの反応は、基盤に記録されます。
営業データ
- 顧客・企業データ
- メール送受信の履歴
- Webサイトの行動データ
営業サイクル
AVATAR SALESAIエージェント
- AIエージェントが担う
- 担当者が判断・対応
-
発掘
担い手：AIエージェントAIが優先すべき
企業を提案 -
アプローチ
担い手：AIエージェント、担当者AIが文面を作成し、
担当者が確認して送信 -
商談
担い手：担当者担当者が
商談を進める -
フォロー
担い手：AIエージェント、担当者AIが返信を読んで提案し、
担当者が判断
フォローの後は発掘に戻り、4つの工程を繰り返します。サイクルの出口は2つです。商談で受注・失注となった企業は、サイクルを離れます。フォローの後、ナーチャリングとした企業には、時期をおいて再アプローチします。
画面イメージ
AIの提案と案件の状況が、ひと目で分かります。
パイプラインは、案件を並べた「電子黒板」です。段階ごとに企業を並べ、AIが優先度の高い順に表示します。「AIの提案」を押すと、次に動くべき案件がわかります。
AIエージェントは、営業の「相談相手」です。企業データとメールの反応をもとに、優先すべき企業や文面を提案します。下の入力欄から頼みごとを送ると、AIが作業して結果を返します。
この画面は、AIが作った「下書きの確認画面」です。宛先ごとに下書きを選ぶと、内容が切り替わります。文面を確認し、送信するかは担当者が決めます。
一斉配信は、同じ案内をまとめて送る画面です。宛先を選ぶと、差し込み項目が実際の文面に変わって見られます。
ワークフローは、送信後の流れを決める「自動の手順書」です。「返信あり」「返信なし」を押すと、それぞれの後にどう進むかがわかります。
ダッシュボードは、営業全体の状況が見える画面です。送信から商談までの流れや、対応が必要な返信をまとめて確認できます。期間のボタンを押すと、数字が切り替わります。
パイプライン
新規開拓パイプライン3,993件
- 2,640リード
- 980接触済み
- 164返信あり
- 52商談
- 19交渉中
- 12受注
- 126ナーチャリング
| 企業 | 連絡先 | 最終接触 | AI優先度 | 次のアクション（AI提案） |
|---|---|---|---|---|
| A社（製造） | 購買部 部長 | 2026-09-29 | 92 | 見積の再提示 |
| B社（物流） | 経営企画 マネージャー | 2026-09-30 | 88 | |
| F社（製造） | 経営企画 担当 | 未接触 | 81 | 初回メールの作成 |
| C社（人材） | 情報システム 担当 | 2026-09-04 | 74 | |
| D社（小売） | 営業推進 課長 | 2026-08-28 | 61 | 再アプローチ |
| E社（建設） | 総務部 担当 | 2026-08-21 | 38 | ナーチャリングへ移行 |
表示しているパイプラインの段階は一例です。
AIエージェント
AIエージェント
登録済みの企業データと、メールへの反応をもとに作業します
-
AIエージェント
佐藤さん、何をお手伝いしましょうか。アプローチ先の提案、優先度の判定、メールの下書き、返信の読み取りを任せられます。
-
佐藤（営業部）
今週フォローすべき企業を、優先度の高い順に教えて。必要なメールの下書きも作っておいて。
-
4件の作業が完了しました
- メールへの反応を確認開封・クリック・返信
- 返信の内容を読み取りA社・B社から返信2件
- 優先度を判定登録済みの企業を採点
- メールの下書きを作成B社・C社の2件
-
優先度の高い3社です。A社は担当者が見積の再提示を進めているため、ここでは外しています。下書きは、担当者が確認してから送信します。
-
B社（物流）返信ありAI優先度88
先方から、来週の打ち合わせについて候補日を知りたいとの返信がありました。候補日をお伝えする返信文を用意しました。日時は担当者が入力します。
-
F社（製造）未接触AI優先度81
登録済みの企業のうち、まだ接触していない優先度の高い企業です。アプローチ先に加えますか。
-
C社（人材）接触済みAI優先度74
メールの開封とリンクのクリックが続いています。導入事例を添えたフォローの文面を用意しました。
-
AIエージェントに依頼する
メール作成
下書き2件
送信元：sato@example.co.jp
AIが作成下書き
B社 経営企画部
ご担当者様
いつもお世話になっております。
ご返信いただき、誠にありがとうございます。
打ち合わせの候補日を、下記のとおりお送りいたします。
候補1：日時を入力
候補2：日時を入力
打ち合わせは、オンラインでも、貴社に伺う形でも対応いたします。
ご都合のよい候補をお知らせいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
担当者が日時を入力・確認して送信
AIが作成下書き
C社 情報システム部
ご担当者様
いつもお世話になっております。
先日お送りしたご案内について、補足のご連絡です。
人材業界のお客様での導入事例を、下記のページにまとめました。
（導入事例ページのURL）
ご関心のある点があれば、お気軽にお知らせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
担当者が確認・修正して送信
一斉配信
秋の新サービスのご案内一斉配信
送信元：suzuki@example.co.jp
宛先350社
新規開拓パイプラインから選んだ企業（各社1名）
ほか345社
テンプレート（担当者が作成）
会社名C社 部署情報システム部
氏名小林様
いつもお世話になっております。営業部の鈴木です。
先日お送りしたご案内に続き、この秋から提供を始めた新しいサービスをご紹介します。業種人材業界のお客様にも、ご活用いただいています。
詳しくは、下記の資料をご覧ください。
（資料ページのURL）
どうぞよろしくお願いいたします。
今後のご案内が不要な方は、こちらから配信を停止できます。
配信前0 / 350通
選んだ350社に、順番に送信します。途中で一時停止もできます。
ワークフロー
新規開拓フォロー有効
- 送信1通目のメール
- 待機3営業日
- 分岐返信があったか
- 返信あり停止以降のフォローメールを送らない返信の内容はAIが読み、次の対応を提案します
- 返信なし送信2通目を送信
- 返信あり
ダッシュボード
ホーム送信から商談までの成果
送信から商談まで一斉配信・ワークフロー集計中（今週は3日分）
メールを送った企業（延べ）
2,660社
前月 2,410社
返信率3.7%
返信があった企業
98社
前月 84社
返信のうち20%
商談に進んだ企業
20社
担当者が「商談」以降に進めた企業
未対応の返信AIが返信を読み、次の対応を提案しています
5件1営業日以上 2件
-
A社（製造）92昨日1営業日以上
「見積の条件を、もう一度確認したい」
AIの提案見積の再提示
-
B社（物流）882時間前
「来週の打ち合わせの候補日を知りたい」
AIの提案日程の調整（返信文を用意済み）
期間に関係なく、現在の件数です。送信するのは担当者です。
送信の状態送信元の評価を守るための目安
良好（注意の施策 1件）
- エラー率
- 1.2%目安 2%未満
- 配信停止率
- 0.4%目安 1%未満
- 自動で除外
- 12件宛先不明で届かないアドレスには、次回から送りません
送信ドメイン 認証済み
一斉配信・ワークフロー別の成果一斉配信・ワークフローごと（商談の多い順）
| 施策 | 送信 | 開封（参考） | クリック | 返信 | 商談 | エラー | 配信停止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の一斉配信（10件） | 19,800通宛先 19,800社 | 41% | 8% | 2.2%440社 | 50社 | 1.1%良好 | 0.4%良好 |
| 840通宛先 420社 | 47% | 12% | 8.1%34社 | 9社 | 0.6%良好 | 0.7%良好 | |
| 資料請求フォロー | 360通宛先 150社 | 58% | 19% | 11.3%17社 | 5社 | 0.3%良好 | 0.0%良好 |
| 展示会お礼メール | 1,210通宛先 1,210社 | 44% | 9% | 2.4%29社 | 4社 | 2.6%注意 | 0.5%良好 |
| 導入事例のご紹介 | 880通宛先 880社 | 39% | 7% | 2.0%18社 | 2社 | 0.5%良好 | 0.2%良好 |
| —（未配信）宛先 350社 | 未配信 | 未配信 | 未配信 | 未配信 | 未配信 | 未配信 |
開封・クリック・返信・配信停止は宛先の企業数に、エラーは送信通数に対する割合です。開封は画像の自動読み込みで多めに出るため参考値です。バーは各列で最も高い施策を最大とした比較です。良好／注意の目安は、エラー率2%未満・配信停止率1%未満です。商談は、担当者が「商談」以降に進めた企業の数です。
画面イメージです。実際の画面とは異なります。数値・企業名はすべて架空のものです。
特長
営業の実務を、AIが引き受ける。
02返信の読み取り
返信を読み、次の一手まで示す
届いた返信の内容をAIが読み取り、日程の調整、資料の送付、再アプローチなど、次に取るべき対応を提案します。返信は自動で検知され、自動応答とも区別されるため、見落としを防げます。
03ワークフロー
反応に応じて、フォローが進む
送信後に数日待つ、開封・クリック・返信の有無で分岐する、次のメールを送る。こうした手順をワークフローとして設定できます。返信があった相手に、以降のフォローメールを送らない設定も可能です。
04メール配信
届くことまで考えた、メール配信
お使いのメール環境を問わず、自社のメールアドレスから配信できます。宛名や会社名を一通ずつ差し込んで、まとめて届ける一斉配信にも対応しています。送信者ごとの1日の送信上限、ワンクリックでの配信停止、エラーになったアドレスの自動除外により、送信元としての評価を守ります。上限を超える分は、翌営業日以降に自動で送信します。
05反応計測・レポート
メールとWebの反応計測
メールの開封・クリックに加え、自社サイトにWebサイトに埋め込む、ごく小さな印のこと。誰がいつ訪れたかを記録するために使います。を設置すれば、Webサイトへの訪問も計測できます。反応は顧客・企業・パイプラインごとにレポートで確認できます。
画面イメージです。実際の画面とは異なります。数値・企業名はすべて架空のものです。
選ばれる理由
始める負担を、できるだけ小さく。
導入の際に引っかかりやすい点を、あらかじめ取り除いています。
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01いまの顧客リストから始められます
お手元の顧客リストは、CSVで登録できます。これまでに送ったメールも取り込めるため、過去のやり取りを踏まえて使い始められます。
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02担当者が替わっても、接点が残ります
メールのやり取りや反応の記録は、同じ基盤に残ります。異動や退職があっても、後任の担当者がこれまでの経緯を確かめたうえで対応を引き継げます。
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03AIは、自社で契約したモデルで動かせます
AIには、すでに契約している文章を読み書きできるAIの頭脳部分（大規模言語モデル）のこと。提供する会社によって何種類もあります。を、お手持ちのソフトウェア同士が安全にやり取りするための合言葉のようなもの。ログインのパスワードと同じく、他人に知られてはいけない情報です。で使えます。権限は組織・メンバー単位で管理でき、送信用のパスワードやAPIキーは暗号化して保存されます。
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04小さく始めて、広げられます
まずは一つのチームや一つのパイプラインで試し、手応えを確かめてから対象を広げられます。全社への一斉展開を前提にしないため、自社の営業に合うかを見極めたうえで判断できます。
画面イメージです。実際の画面とは異なります。数値・企業名はすべて架空のものです。
導入効果
勘と経験から、データと仕組みへ。
BEFORE属人化した営業
- 担当者ごとにやり方も記録の粒度も違う
- ツールが分かれ、やり取りが追えない
- 退職・異動で顧客との接点が途切れる
AFTER仕組みとしての営業
- AIが優先度と次の一手を示す
- やり取りと反応が同じ基盤に残る
- 担当が替わっても接点を引き継げる
導入実績
この基盤の上で、営業SaaSが動いています。
グループ企業のTerran Labsは、AVATAR SALESを基盤に独自の企業データベースを組み合わせ、営業SaaS「Sald」として提供しています。同じ基盤が、外部に提供されるサービスとして日々稼働していることを示す実績です。
Sald の製品サイト（Terran Labs）（新しいタブで開きます）
外部サイトに移動します。Sald は Terran Labs が提供するサービスです。
Sald（Terran Labs）
Saldが独自に加えた部分
- 国内企業のデータベース
- 料金プランとサービスブランド
AVATAR SALES
AVATAR SALES（基盤）が担う部分
- 顧客・企業・パイプラインの管理
- AI連携（利用するLLMを選択可能）
- メール配信と反応の計測
- ワークフローによるフォローの自動化
導入フロー
いまの営業のやり方から、無理なく。
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STEP 01
現状の整理
現在の営業プロセスと、使っているツール・データを整理します。
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STEP 02
データと送信環境の準備
顧客リストの取り込みと、送信に使うメール環境の設定を行います。
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STEP 03
試験運用
対象チームで、AIの提案とフォローの流れを実際に回し、運用ルールを整えます。
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STEP 04
全社展開
対象を広げ、パイプラインとワークフローを増やしていきます。
よくあるご質問
導入前に、よくいただくご質問
はい。お使いのメール環境を問わず、自社のメールアドレスのまま送信できます。これまでに送ったメールも取り込めます。送信に必要な設定は、導入時にお手伝いします。
顧客のデータはCSVで取り込めるため、既存のリストを活かして始められます。既存ツールとの併用や移行の進め方は、運用の状況に合わせてご相談ください。
AIが作成した文面は、担当者が内容を確認・修正したうえで送信できます。
AIエージェントの機能は、お客様の営業プロセスやデータに合わせて設定・構築し、段階的に導入していきます。導入時点でお使いいただける範囲は、デモでご確認いただけます。
あります。人数が少ないほど、アプローチ先の選定や文面づくりに割ける時間は限られます。その部分をAIが引き受けるため、少人数でも新規開拓を止めずに続けられます。